Meilleurs 
ensemble

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Lorsque deux chefs de file s’unissent, il s’agit d’une très bonne nouvelle pour nos clients.
JLL – un chef de file mondial des services immobiliers commerciaux depuis plus de 250 ans, combine ses activités mondiales sur les marchés des capitaux avec ceux de HFF – une firme de services-conseils de premier plan, reconnue pour ses 40 ans d'expérience sur les marchés des capitaux.
Nos clients peuvent compter sur l'expertise la plus à jour possible, et la plus sophistiquée, sur les marchés des capitaux, animée par une passion pour le service à la clientèle et propulsée par des outils à la fine pointe de la technologie.
Meilleurs ensemble, nous formons désormais la plus importante firme de services-conseils œuvrant sur les marchés des capitaux. Nos 3 700 professionnels font maintenant partie de la même équipe, œuvrant dans 47 pays, et sont en mesure de conclure des transactions immobilières d’une valeur de 1,2 milliard $, à chaque jour.

Ce que nous créons est réellement exceptionnel.

1,2 milliard $ en transactions immobilières conclues à chaque jour ouvrable, mondialement*
280 milliards $ en volume transactionnel combiné, annuellement*
No. 1 en prêts octroyés, au total **
No. 1 en prêts consentis par des compagnies d’assurance-vie**
No. 1 en structures de deuxième rang/mezzanine/actions privilégiées**


*Based on combined 2018 year-end production volumes of Jones Lang LaSalle Americas, Inc. and its affiliates ("JLL"), and Holliday Fenoglio Fowler LP and its affiliates prior to being acquired by JLL on July 1, 2019. 

**Rankings for Holliday Fenoglio Fowler LP and its affiliates prior to being acquired by JLL on July 1, 2019. 

Source: Mortgage Bankers Association

Écoutez Christian Ulbrich, PDG mondial de JLL

Annonce du projet de JLL d’acquérir HFF, rendue publique le 19 mars 2019.

Le PDG mondial de JLL, Christian Ulbrich, explique comment l’union de HFF et de JLL offrira une gamme d'avantages considérables pour les clients, les employés et les actionnaires, conformément à la vision stratégique de JLL.

Alignement sur Beyond, notre vision stratégique globale visant à générer une croissance durable et rentable, à long terme

Christian Ulbrich, PDG mondial de JLL, discute de l’acquisition de HFF avec Bloomberg

Le PDG mondial de JLL a déclaré à Bloomberg que lorsque les clients évoluent, leurs fournisseurs de services se doivent d’évoluer avec eux, en leur offrant, notamment, des services connectés et stratégiques, partout au monde.

© 2019 Jones Lang LaSalle IP, Inc. 

Dégagement de responsabilité Dégagement de responsabilité Je confirme que j'ai lu les modalités de ce site Web. Accéder au site
        

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ/ ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué contient certains énoncés qui reflètent des intentions, des croyances, des attentes ou des prévisions quant à l'avenir de Jones Lang LaSalle, inc. (« JLL ») et HFF, inc. (« HFF »), qui sont des énoncés prospectifs au sens de la loi américaine connue comme la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, y compris des énoncés concernant les effets anticipés de la transaction proposée, des attentes spécifiques liées aux synergies, aux avantages escomptés de la transaction pour les actionnaires, à la date prévue de la clôture de la transaction et aux plans quant à la direction de la société regroupée suite à la clôture de la transaction proposée.  L'usage de termes tels que « croît », « s'attend à », « anticipe », « estime que », « a l’intention de », « planifie », « vise », « projette », et d'autres termes ayant un sens similaire, ou l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel comme « devra », « pourra », « devrait » et « pourrait », ou des variations de tels termes ou expressions similaires, ne servent qu’à désigner de tels énoncés prospectifs, et ne sont pas des énoncés de faits historiques, ni des garanties ou des assurances quant aux résultats futurs.  Cependant, l'absence de tels termes ou d’expressions similaires n’implique pas qu’un énoncé n’est pas un énoncé prospectif.

Les résultats réels peuvent varier considérablement de ceux prévus ou projetés dans ces énoncés prospectifs.  Les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels divergent considérablement peuvent inclure, sans s'y limiter, les risques, incertitudes et hypothèses suivants : la réalisation des conditions suspensives à la transaction proposée incluant, sans s'y limiter, les approbations nécessaires des autorités réglementaires et des actionnaires de HFF selon les modalités désirées ou anticipées, des difficultés ou des dépenses imprévues liées à la transaction proposée incluant, sans s'y limiter, des difficultés empêchant la réalisation des synergies, des gains d'efficience et des économies de coûts escomptés suite à la transaction proposée dans les délais prévus (voire jamais), des difficultés pouvant nuire à la capacité de JLL et de HFF de retenir des employés du fait de l'annonce et de l’existence de la transaction proposée, de la capacité de JLL d’obtenir et de maintenir une cote de crédit correspondant à la catégorie « Investment Grade » et d’obtenir la mise en place d'un financement à des conditions et selon l’échéancier anticipés, les risques liés à la valeur des actions à être émises dans le cadre de la transaction proposée, des interruptions des plans actuels de JLL ou de HFF, des opérations et des relations avec des clients causées par l'annonce ou l’existence de la transaction proposée, des procédures judiciaires qui pourraient être instituées contre JLL ou HFF suite à l'annonce de la transaction proposée, et d’autres facteurs décrits dans le rapport annuel de JLL sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 26 février 2019, ainsi que dans le rapport annuel de HFF pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, qui a été déposé auprès de la SEC le 28 février 2019, et dans tout autre document déposé auprès de la SEC par JLL et HFF de temps à autre.  Les facteurs décrits dans de tels documents déposés auprès de la SEC incluent, sans s'y limiter, les suivants :  l'effet des conditions politiques, économiques et de marché, ainsi que des événements géopolitiques, les défis logistiques et autres défis inhérents aux activités exercées dans plusieurs pays distincts; les actions et les initiatives de concurrents actuels ou futurs, le niveau et la volatilité des prix des biens immobiliers, les taux d'intérêt, la valeur des devises et autres indices du marché; l'issue finale des litiges en cours, et l’impact de la législation et de la réglementation en cours, en préparation ou éventuelles.

Ni JLL ni HFF ne s'engagent à mettre à jour tout énoncé prospectif à la suite de nouvelles informations, d'évènements éventuels ou de tout autre facteur, et tant JLL que HFF déclinent expressément toute obligation de procéder à de telles mises à jour, sauf lorsque la loi l'exige. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, lesquels ne sont pertinents qu'à la date de leur publication.

 
        

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Renseignements complémentaires quant à la transaction proposée et où les trouver

Cette communication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières, ni une sollicitation de vote ou d'approbation. Cette communication concerne la transaction de fusion proposée impliquant Jones Lang LaSalle, inc. (la « Société ») et HFF, inc. (« HFF »), entre autres. La transaction proposée entre JLL et HFF sera soumise aux actionnaires de HFF pour examen. Dans ce cadre de cette transaction, les parties envisagent de déposer les documents pertinents auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), incluant une circulaire de procuration/prospectus finale, qui sera envoyée par la poste aux actionnaires de HFF. Toutefois, ces documents ne sont pas disponibles pour le moment. AVANT DE PROCÉDER À TOUT VOTE OU DÉCISION D'INVESTISSEMENT, LE CAS ÉCHÉANT, LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DE HFF SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS/PROSPECTUS FINALE VISANT LA TRANSACTION DE FUSION PROPOSÉE AINSI QUE TOUT AUTRE DOCUMENT APPROPRIÉ QUI A ÉTÉ DÉPOSÉ (OU QUI LE SERA) AUPRÈS DE LA SEC, ET CE, ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR ENTIÈRETÉ, DÈS QU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA TRANSACTION PROPOSÉE.

Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir, sans frais, des exemplaires de la circulaire de procuration/prospectus finale, ainsi que les modifications ou ajouts à ceux-ci, ainsi que tout document d'information contenant d'importants renseignements au sujet de la Société et de HFF, lorsque ces documents auront été déposés auprès de la SEC, sur le site Internet de la SEC à l’adresse suivante : www.sec.gov. Des copies des documents déposés par la Société auprès de la SEC peuvent être obtenues sans frais sous la rubrique « Investor relations » du site Web de la Société à l’adresse suivante : http://www.ir.jll.com ou en communiquant avec le service des relations avec les investisseurs de la Société au numéro de téléphone suivant : (312) 252-8943 ou à l’adresse suivante : JLLInvestorRelations@JLL.com. Des copies des documents déposés par HFF auprès de la SEC peuvent être obtenues sans frais sous la rubrique « Investor relations » du site Web de HFF à l’adresse suivante : http://www.hfflp.com ou en communiquant avec le service des relations avec les investisseurs de HFF au numéro de téléphone suivant (718) 527-8725 8725 ou à l’adresse suivante : InvestorRelations@hfflp.com.

Participants à la sollicitation

La Société et HFF, ainsi que leurs directeurs et cadres dirigeants respectifs, et d'autres membres de leur direction et employés respectifs, peuvent être réputés être des participants à la sollicitation de procurations dans le cadre de la transaction de fusion proposée. Des détails sur les directeurs et cadres dirigeants de HFF figurent dans la déclaration de procuration concernant l'assemblée générale d'actionnaires de 2018, déposée auprès de la SEC le 28 avril 2018, ainsi que dans son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018, déposé auprès de la SEC le 28 février 2019, lesquels peuvent être obtenus sans frais auprès des sources indiquées ci-dessus. Des détails sur les directeurs et les cadres dirigeants de la Société figurent dans la déclaration de procuration concernant l'assemblée générale d'actionnaires de 2018, déposée auprès de la SEC le 19 avril 2018, ainsi que dans son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018, déposé auprès de la SEC le 26 février 2019, lesquels peuvent être obtenus sans frais auprès des sources indiquées ci-dessus. D'autres informations concernant les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects, en lien avec les titres ou autres, seront incluses dans la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus finale, ainsi que tout autre document approprié déposé auprès de la SEC, dès qu'ils seront disponibles.

Aucune offre ni sollicitation

Cette communication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat d’actions, pas plus qu'il ne peut y avoir de vente d’actions dans aucune juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi, avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois de cette juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne doit être faite autrement que par le biais d'une circulaire conforme aux exigences de l'article 10 de la Securities Act de 1933, telle qu’amendée.